Optimisez la gestion de votre patrimoine en la confiant à un professionnel : Euodia, le spécialiste en conseil indépendant basé à Paris. Celui-ci a pour principal objectif de proposer un accompagnement personnalisé à son client en intervenant sur plusieurs domaines, et ce par le biais d’un portail accessible à tous, où désormais les produits d’investissement n’auront plus aucun secret pour quiconque.
Un accompagnement de qualité
Grâce à l’expertise de son équipe, Euodia intervient dans la valorisation du patrimoine de son client et partage ses recommandation afin d’en faciliter la transmission. L’équipe propose d’évaluer et de gérer les risques identifiés par rapport à sa situation patrimoniale. Il se charge d’optimiser sa fiscalité en proposant les possibilités relatives aux réductions d’impôt, et ce, grâce au choix des montages et des dispositifs fiscaux adaptés à son profil. De même, Euodia suggère de multiples solutions afférentes à la préparation de la retraite, une des préoccupations majeures actuelles des Français. Cela en proposant plusieurs options d’investissement par rapport aux actifs et aux ressources de son client.
Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Grâce à ses expériences, à son expertise et à sa connaissance approfondie des différents véhicules de placement, le gestionnaire de patrimoine conseille son client afin de pérenniser son patrimoine et son investissement sur le long terme. Il est généralement sollicité afin de prendre en main des dossiers complexes présentant certaines problématiques dans leur administration. Cela quelle que soit la situation de son client : héritier, donateur, retraité, marié, travailleur, etc. En conseillant et en orientant leur choix, le gestionnaire de patrimoine évite ainsi les lésions des associés dans l’exploitation d’un bien en commun ou encore les éventuelles tensions au sein d’une famille, etc. Il sera choisi en fonction de son sérieux et de sa disponibilité, en étant constamment à l’écoute.
